国金证券股份有限公司李超近期对鑫铂股份进行盘考并发布了盘考呈报《光伏铝型材龙头迎量利都升》，本呈报对鑫铂股份给出买入评级，合计其筹谋价位为45.36元，现时股价为37.27元，预期高潮幅度为21.71%。
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鑫铂股份(003038)
投资逻辑
国表里同步布局，光伏铝型材产能抓续膨胀。 跟着公司产能膨胀，公司居品销量自 2017 年的 3.3 万吨抓续进步至 2022 年的 17.6 万吨，复合增速达 39.6%。 22 年公司工业铝型材和铝部件营收占比超 90%。 公司拟出资竖立越南和马来西亚的坐蓐基地， 有助于进步众人竞争力， 现在正在办理 ODI 境外投资备案等前期准备职责。公司已具备的 30 万吨铝成品产能，跟着公司外洋铝边框神志的徐徐竖立投产，咱们瞻望 23-25 年公司铝成品出货量阔别为31.5/42/55 万吨。
光伏组件需求高增， 边框靠拢度有望进步。 跟着众人向光储平价迈进以及硅料供应开释驱动产业老本下行，瞻望众人光伏装机将迎来快速增长。 参考国金电新组对众人光伏新增装机量预测， 咱们瞻望众人铝边框需求量将自 2022 年的 158 万吨增长至 2025 年的 342 万吨，复合增速达 29%。 22 年众人光伏铝边框 CR4 约 40%，行业内仍有较多中袖珍企业。 商量到行业存在资金、认证及征战壁垒，瞻望市集份额将抓续向以公司为代表的龙头企业靠拢。
再生铝降本+居品结构优化驱动盈利智商上行。 公司切入再生铝边界，再生铝较原铝老本更低且不错从简部分小金属老本。 公司现在具备再生铝产能 5 万吨，皇冠世界杯源码 23 年 5 月公司拟非公开刊行 13.45 亿元，用于 60 万吨再生铝神志，分三期阔别在 23-25 年年底投产，现在神志已获深交所受理。 跟着公司再生铝自给率的抓续进步以及公司范畴效应的进一步推崇，原料老本将抓续下落。
切入汽车轻量化，打造第二增长极。 公司年产 10 万吨新动力汽车铝部件神志，分两期竖立，一期神志产能约 5 万吨，瞻望 23 年 6月达成量产， 二期神志下半年运行竖立，瞻望第四季度投产。 汽车轻量化居品毛利率优于公司现时铝边框，新神志投产将带来公司居品结构优化。
盈利预测、估值和评级
瞻望公司 23-25 年营收阔别为 73/100/134 亿元，瞻望达成归母净利润阔别为 3.35/4.31/5.46 亿元， EPS 阔别为 2.27/2.92/3.70元，对应 PE 阔别为 14.94/11.61/9.16 倍。 参考光伏辅材行业可比公司 23 年 24 倍 PE 估值，商量到公司国内光伏铝边框龙头地位及改日成长性，给以 23 年 20 倍 PE，筹谋价 45.36 元，初度遮蔽，给以“买入”评级。
风险提醒
光伏装机低于预期，行业竞争加重，神志竖立过程不足预期、新本领替代。
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皇冠体育网证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据计算，国信证券刘孟峦盘考员团队对该股盘考较为深化，近三年预测准确度均值为75.33%，其预测2023年度包摄净利润为盈利3.41亿，凭据现价换算的预测PE为14.67。
最新盈利预测明细如下：
